このCDはジェイムス・グリフィンの生前の未発表デモ・テープ（70年代のブレッド時代から2004年4月最期時録音のShare This Loveなど）から12曲を新たにロブ・ロイヤーがプロデュースしたアルバム。（1）は1995年ナッシュビルでToastとして短期間活動した際録音されたトラックでラリー・ネクテルのホンキー・トンキーなピアノをフューチャーした軽快なR&B。（３）は90年後期のリユニオン・ワールド・ツアー時に書かれたしっとりとしたバラッドで後にリズム・セクションがオーバーダブされている。（４）はナッシュビルで録音されたブルージーな1曲。（６）、（８）はグリフィン＆シルベスターを髣髴させる80年代中期に録音されたトラック。（12）は1974年12月に録音されたとするブレッドのお蔵入り未発表デモ。リード・ヴォーカルとギターはグリフィン、ムーグはネクテルでそれ以外は不記載。グリフィンらしいアーシーなロック・サウンドが展開されている。

* (12)Step Outta Lineについて
CDのライナーノーツによるとロイヤーはマスター・テープには1974年12月と記されていると言っている。参加ミュージシャンはグリフィンとネクテル以外は不明としている。この時期はブレッドとしては解散状態にあたるが、グリフィンのアルバム『James Griffin』に収録されている1974年9月～12月録音のThat's All I Need、Blood From A Stoneではネクテル、ボッツ、ゲイツとメンバー4人が参加している。多分その時のセッションで録音されたトラックだと思われる。